​特斯拉Optimus瞩目登场，人形机器人板块集体飘红

7月4日，人形机器人市场展现强劲活力，恒工精密股价一路高歌猛进，最终以“20cm”的惊人涨幅封住涨停板，万达轴承亦不甘示弱，股价涨幅接近16%。雷赛智能、世运电路双双触及涨停，超捷股份、斯菱股份和瑞迪智驱等一众企业股价均上涨超过5%，整个行业呈现出一片欣欣向荣的景象。

特斯拉于7月3日晚发布重大消息，其备受瞩目的第二代人形机器人Optimus即将在上海举行的世界人工智能大会（WAIC）上首次公开展示，时间定于7月4日至7日。特斯拉声明，此次亮相将见证人形机器人技术的又一次飞跃，引发市场广泛关注。

回顾特斯拉2024年度股东会，埃隆·马斯克宣布Optimus人形机器人计划于次年开启限量生产，预计首批将有上千甚至数千台机器人在特斯拉的生产线上投入运行。中信证券分析称，这批机器人将率先在特斯拉内部工厂进行测试，主要用于数据收集与系统优化，预计部署规模可达千台以上。值得注意的是，特斯拉在得克萨斯的工厂员工总数约为两万人，如果按计划部署千台机器人，这意味着大约5%的劳动力将被自动化设备替代，这与马斯克对工厂自动化进程的设想不谋而合。

特斯拉近期对其机器人项目的发展细节做了进一步阐述，中信证券认为，相较于单纯的产量增加，机器人技术的智能化水平提升及实际应用领域的拓展显得更为关键。目前，特斯拉的机器人正处于快速迭代和功能增强阶段，预计在未来一年内，将有更多机器人进入工厂执行任务，取代部分人工操作，这标志着特斯拉的机器人产业正按照既定路线稳步前行，其潜在价值即将破土而出。投资者应持续关注特斯拉及其机器人供应链中的重点企业，把握投资良机。

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