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2022年钢市周评(2.28-3.4)

2022-03-10 09:42:33  [  来源:海鑫钢网  ]  作者:华轴网

【华轴网】

上周国内现货市场主流价格趋强运行。周初随着原料价格上涨以及电子盘面整体趋强运行,现货市场心态方面好转。与此同时,本周前半周现货市场整体成交利好,支撑现货表现稳中偏强,加之目前供应整体增量有限,因此价格方面保持小幅上涨状态。具体来看,全国建筑钢材价格震荡趋强运行,产量小幅增加,但水平处相对低位,供给仍能给当前价格带来支撑。但需求的不及预期、原料端消息的频频释放、国际形势的紧张加剧都令建筑钢材市场情绪走低;国内热轧板卷市场价格大幅上升。周初成交较好,市场投机需求高涨,后期市场情绪开始降温,高价位成交转弱,部分商家套现意愿较强;全国中厚板市场震荡偏强,成交情况表现一般,临近周末,市场需求开始减弱;全国型钢市场价格震荡趋强运行。黑色系价格上涨,加之坯材价格上调以及北方区域继续开始执行限产,导致钢厂供应偏紧,市场需求表现较上周明显改善,加之后续补库资源成本偏高,因此价格表现震荡偏强。

钢厂调价:三钢调价,2022年03月06日起结算价执行螺纹钢5050/高线5200/盘螺5300。

钢厂检修:2022年春节后有9家钢厂发布检修计划。其中,检修时间最长的是泉州闽光,预计3月1日-4月19日对高棒产线进行为期50天改造,影响产量13万吨左右。首钢京唐计划于3月2日对一条1580mm热轧生产线做检修,为期11天,总影响产量约在11万吨左右;并预计于3月3日对一座5500m3高炉进行检修至3月7日结束,为期5天左右,影响铁水产量总计在6万吨左右;中天钢铁于2月28日起对2座850m3高炉进行检修,预计影响铁水产量6500吨/日左右。方大九江萍钢计划自3月5日开始对1080高炉进行检修,为期30天,影响铁水产量0.37万吨/天,螺纹轧线同步检修,预计影响螺纹钢产量0.4万吨/天。

增产复产:2022年2月国内有18个钢铁项目开工、投产和复产。广东南方东海钢铁有限公司拟新建150吨电炉1座,产能120万吨。其中,华菱涟钢、湛江钢铁、福建龙钢和河钢邯钢等10个钢铁相关项目开工;永兴特钢和安钢钢铁项目复产;华菱湘钢、长江钢铁、中天钢铁和高义钢铁等钢铁项目投产。2月26日沙钢永兴特钢公司炼铁厂2#高炉顺利出铁,标志着2#高炉为期127天的环保管控检修圆满结束。由中天钢铁集团投资202亿元的精品钢帘线项目,一期项目计划于3月正式施工,11月建成投产。

产能置换:据不完全统计,2022年2月有9家钢厂发布钢铁产能置换方案,其中涉及新建炼钢产能1328万吨,新建炼铁产能1320.3万吨。乌兰浩特钢铁有限责任公司,拟将现有1座503立方米高炉和1座616立方米高炉及购买的部分炼铁产能,减量置换建设1座1200立方米高炉。

节能环保:生态环境部发布3月上半月全国空气质量预报会商结果,3月上半月全国大部扩散条件较好,空气质量以优良为主,受沙尘天气影响西北地区局地可能出现重度污染过程。《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》已于3月1日起正式实施,截止目前已经有包括沙钢、福建三宝、山东鲁丽、山西晋邦、河南闽源等多家发布了废钢采购需按照新政提供增值税发票的通知。

安全检查:今年河南省将继续扎实推进煤矿安全专项整治三年行动,夯实安全生产基础。同时抓好煤炭稳产稳供,力争全年生产原煤1亿吨以上。国家矿山安全监察局陕西局组织开展督导工作,5个督导小组将在3月1日-15日对咸阳、渭南、等地开展矿山安全生产督导工作。

原材料方面

废钢:本周福建市场普碳废钢价格涨跌互现,钢厂库存、基地库存均依旧处于下降态势。福建地区钢厂基本保持正常生产,周内本地亿鑫、吴航、罗源闽光看涨情绪较浓,大东海、金盛、东钢采购价格观望为主。

焦炭:上周焦化开工继续回升,焦炭第二轮调整落地,焦企利润虽有修复,但多数仍处低利润状态,钢厂复产后,需求支撑下整体市场情绪良好。焦煤方面现货偏强,下游焦化厂采购意向高,炼焦煤市场快速反弹,使得焦企成本上升较快,预计短期炼焦煤市场仍偏强运行。下游方面港口库存上升,贸易资源增多,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3330元/吨左右。

铁矿石:上周国产铁矿石市场价格偏强,主要受整体市场影响,部分区域钢厂补货增加,市场交投活跃。东北区域铁精粉市场价格小幅上涨。鞍山65%精粉950元/吨,辽阳66%精粉910元/吨,本溪65%精粉900元/吨;北票66%精粉860元/吨,朝阳66%精粉840元/吨,建平66%精粉840元/吨(湿基不含税价;单位:元/吨)。

宏观方面

百年建筑网:于3月1日-3月3日对12099个工程项目组织第四轮施工项目复工调研。截至3月3日,全国施工企业开复工率为80.4%,较上一期提升10.8%,低于去年同期13.4%,下游工地整体开复工率不及预期,预计3月10日全国施工企业开复工率可达87.6%;项目劳务到位率81.2%,较上一期提升10.4%,低于去年同期15.7个百分点。

国务院副总理韩正:要抓紧深化“双碳”重大问题研究,形成可操作的政策举措。要推进煤炭有序替代转型,算清煤炭供需的“大账”,合理规划煤电建设规模和布局,推动煤炭清洁高效利用,发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

央行:要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能,推动宏观审慎政策框架落地生效。稳健货币政策保持了人民币币值稳定,未来我国有能力、有条件可以有效应对外部冲击和国内下行压力。

中钢协骆铁军:“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标:到2025年,实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨,分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

2022年原材料工业座谈会:2022年重点抓好几方面工作,着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进,扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格,杜绝随意停限产等“一刀切”行为,切实保证行业稳增长;全力保障初级产品供给;推进绿色低碳发展等。

商务部:下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度,修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。从供给冲击来看,原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常,短期内预计也难以得到缓解。缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业,原材料价格、运价成本现在还维持在一个比较高的水平。

工信部:加强能源、物流、用工等要素保障协调,优先保障基础工业产品、重要生活物资,包括农资、化肥等重点企业稳定运行。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策,坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展。特别是要严格控制钢铁等重点行业用能规模。

交通运输部:今年将适度超前开展基础设施建设和投资,把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手,统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地。

期货

郑商所自2022年3月4日结算时起,动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为60%,动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301及2302合约的交易保证金标准调整为40%。大商所发布通知,自3月8日交易时(即3月7日夜盘交易小节时)起,调整液化石油气、铁矿石、焦煤、焦炭品种部分合约的手续费标准,其中铁矿石I2203、I2204和I2205合约日内交易手续费标准从成交金额的万分之2调整为万分之4、提高一倍。截止3月6日期螺开盘4886收盘,均价4901,均价较上周上涨298。

方坯

上周唐山钢坯价格上涨,截止3月4日报价4680元。上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3289元/吨,平均钢坯含税成本4345元/吨,周环比上调93元/吨。上周唐山地区126座高炉中有67座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计52844m3;周影响产量约114.52万吨,周度产能利用率为63.19%,周环比上升9.02%,月环比上升5.73%,年同比下降12.2%。唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存33.84万吨,周环比下降7.71万吨。上周,40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4862元/吨,环比上周下降26元/吨。平均利润为22元/吨,谷电利润为122元/吨,环比上周上升24元/吨。

库存

上周全国螺纹钢钢厂周产量290.28万吨,较上周增加16.73万吨,全国热轧板卷周产量317.08万吨,较上周增加5.8万吨。全国螺纹钢厂库320.30万吨,周比减少0.41万吨(-0.13%);线材厂库110.75万吨,周比增加0.02万吨(+0.02%);热轧板卷厂库91.56吨,周比减少5.09万吨(-5.27%),中厚板厂库72.26万吨,周比增加1.05万吨(+1.47%);全国螺纹钢社库1392.78万吨,周比增加39.32万吨(+2.91%);线材社库247.26万吨,周比增加7.38万吨(+3.08%);热轧板卷社库266.79万吨,周比减少6.88万吨(-2.51%);中厚板社库129.33万吨,周比减少4.45万吨(-3.33%)。建材方面,上周厂库周环比再次回升。从库存增减变化来看,除华南、东北、西北少有降库,其余区域库存增加累增,且以华东和西南为主。从省份来看,云南、浙江、山东、福建、河南等省累库明显。整体来看,上周在期货盘面带动的刺激下,无论投机或实际需求均有明显提升,且成交绝对值水平也有大幅提升。

上周福建省螺纹钢市场总库存量为50.57万吨,周比增加1.33万吨(+2.70%);线材市场总库存量为3.04万吨,周比增加0.02万吨(+0.66%);热轧板卷市场总库存量为1.12万吨,周比减少0.14万吨(-11.11%);中厚板市场总库存量为3.83万吨,周比减少0.25万吨(-6.13%)。福建省三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约44.19万吨(螺纹30.71万吨盘螺/高线13.48万吨)较上周增加6.86万吨。上周福建钢市整体呈拉涨的态势,不过市场整体需求偏弱,社会库存持续增加。

价格

上周福建市场建筑钢材价格呈大幅拉涨的态势,福州16-25mm螺均价4954/吨,均价较上周上涨46元。泉州16-25mm螺均价4964元/吨,均价较上周上涨42元。三明4956元/吨,均价较上周上涨44元。价格拉涨主要体现在上周前期,在原材料价格上涨以及期货价格大幅上扬的带动下和主导钢厂政策性推涨下,再加上商家成本较高拉涨意愿较强。上周后期随着高价位资源下游接受度偏低,市场价格有所回落,在成本的支撑下,商家不愿意低价出货,因此全周市场价格整体呈上涨趋势。从当前市场情况来看,本省的社会库存量持续累增,需求表现不及预期,后期或将持续增加,再者前期囤货较多的商家对后面价格表示担忧,有以价换量套现的的打算,对市场价格来说短期内支撑力度不足。但在商家高成本以及钢厂的政策支持下,价格大幅下跌的可能不大。

上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格大幅上涨。上海16-25mm螺均价4880,均价较上周上涨46元,杭州均价4938元/吨,均价较上周上涨60元,广州均价5078元/吨(过磅),均价较上周持平,南昌均价4868元/吨,均价较上周上涨38元。上海市场螺纹钢库存量63.39万吨,周比增加3.66万吨(+6.13%),浙江市场螺纹钢库存量141.11万吨,周比增加4.33万吨(+3.17%),广东市场螺纹钢库存量110.5万吨,周比增加5.8万吨(+5.54%),江西市场螺纹钢库存量51.37万吨,周比增加1.65万吨(+3.32%)。具体来看,上周初开盘,期螺拉涨带动了市场交投氛围,在成交明显放量的情况下,现货价格迅速反弹。上周中国际的严峻形势推高了整体大宗商品价格,国内黑色系盘面整体走强,现货成交仍有良好释放,市场价格同步拉涨。直至上周尾,期螺高位震荡调整,在需求出现走弱的情况下,商家谨慎心态增加,为推动出货,价格出现小幅松动。而就一周整体来看,周整体呈现大幅上涨趋势运行。

上周国内热轧板卷市场价格上涨。福州热卷均价5102元/吨,均价较上周上涨102元,上海均价5104元/吨,均价较上周上涨176元;杭州均价5150元/吨,均价较上周上涨154元;广州均价5104元/吨,均价较上周上涨176元,南昌均价5122元,均价较上周上涨58元。上周热轧板卷市场价格拉涨明显,成交表现尚可。主要在盘面强势拉涨的带动下,市场交投氛围转好,商家报价也跟随上涨,且整周市场成交表现尚可,不过其中仍以市场贸易商之间流通为主,由于价格连续上涨,下游采购较为谨慎。

总结

综合来看,上周国内钢材市场价格趋强运行。随着俄乌战争的持续发展,国际商品原油等原材料价格的大幅上涨,导至大宗商品价格持续上增,且随着3月份终端复工情况继续好转,对于现货价格起到一波强刺激的作用,但实际市场需求依然较弱,未能跟上期货拉涨的预期。目前来看,两会召开,在稳经济、稳增长背景下,短期国内宏观继续向好,加之现阶段多数品种供应方面相对偏紧,而原料方面现阶段处于偏高水平,钢企成本难以出现明显下滑。因此总的来说,短期国内钢材市场价格或震荡偏强运行。

省内来看,建材方面累库速度继续收窄,短期或将临近库存拐点,对市场有一定提振,同时随着工地加速工开需求量有继续增加的弹性。因此预计下周市场价格或将继续保持高位运行;型材方面目前商家库存风险不大,但随着价格的不断拉高,市场风险正在逐步积累,需多关注短期内需求端是否能够快速放量,预计下周市场价格或震荡运行;板材方面市场库存开始下降,随着价格明显拉涨,下游采购维持谨慎,整体下游需求表现一般。心态上目前市场投机性需求高涨,市场交投气氛活跃,贸易商心态谨慎看涨,预计下周市场价格或将稳中趋强运行。

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