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轴承行业经济运行当前形势及展望未来

2019-11-19 11:59:15  [  来源:中国轴承工业协会  ]  作者:中崋轴承网

【中崋轴承网】


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2018年全国轴承行业完成主营业务收入1848亿元(折合279亿美元),同比增长3.36%;完成轴承产量215亿套,比2017年增长了2.38%。

2018年我国共出口轴承61.8亿套,比去年同期增长2.5%;创汇55.06亿美元,比去年同期增长5.35%。累计进口轴承23.96亿套,比去年同期下降0.59%;用汇35.96亿美元,比去年同期下降2.29%。进出口贸易额顺差19.1亿美元。

随着我国经济结构调整,我国轴承行业也跟随国家结构调整而带来的市场結构调整发生了较大变化,近5年我国轴承行业进入了-个低速增长期,主营收入年均增长2.89%,轴承收入年均增长1.65%;轴承产量增长较大,达到9. 69%。我国轴承出口创汇年均增长2%,进口创汇年均增长-0. 1%。

当前轴承行业主要企业经济运行形势

1、主营和轴承业务收入继续微幅下降;

2、工业产值仍在下滑、轴承产量降速略有回升;

3、轴承产销率下降;

4、库存额增速振荡回落;

5、利润、税金大幅下降;

6、从业人员递减、工资总额微降、人均收入仍在增长;

7、轴承出口增速仍在下行;

8、规模以上企业数量减少。

1)主营和轴承业务收入继续微幅下降:

117家主要企业1-9月完成主营业务收入616.4亿元,同比下降3.83%,较上个月的-3.57%扩大了0.26个百分点。行业前10家企业(以轴承业务收入排序:人本、万向钱潮、瓦轴、天马、洛轴、五洲新春、慈兴、
新火炬、襄轴、环驰)完成主营业务收入388亿元,同比下降2.76%,较上个月的-2.68%扩大了0.08个百分点。

117家企业完成轴承业务收入484.1亿元,同比下降4.66%,较上个月的-3.96%扩大了0.7个百分点;前10家企业完成275.5亿元,同比下降3.39%,较上个月的-2.81%扩大了0.58个百分点。

2)工业产值仍在下滑、轴承产量降速略有回升:

主要企业(117家)工业总产值(当年价)完成了504.3亿元,同比下降4.07%,较上月的-3.81%扩大了0.26个百分点,轴承产量完成40.4亿套,同比下降5.77%,较上个月的-6.98%收窄了1.21个百分点。

3)轴承产销率下降:

1-9月,117家企业生产轴承40.4亿套,轴承销售量39亿套,产销率为96.53%。 产量和销量同比增速分别为-5.77%和-1.02%。

4)库存额增速振荡回落:


1-9月,117家企业轴承库存额为78.8亿元,同比增速15.39%,较上个月的18.88%下降了3.49个百分点。

5)利润、税金大幅下降:

117家企业1-9月完成利润总额33.6亿元,同比下降17.77%。税金总额完成22.8亿元,同比下降17.43%。
利润总额较去年相比增长的企业占42.74%,利润总额同比下降企业占54.7%,持平3家。1-9月,亏损企业亏损面为17.09%,亏损企业数较去年同期增长了17. 65%。亏损企业亏损额为3.13亿元,比去年同期增长了130. 15%。

6)从业人员递减、工资总额微降、人均收入仍在增长:

1-9月,117家企业期末从业人员为10.7万人,同比下降3%;期末从业人员工资总额为46亿元,同比下降0.47%。1-9月,主要企业人均工资为4776.74元/人.月,比去年同期4624.62元/人.月增长了3.29%。1-9月主要企业人均主营业务收入76.81万元/人.年,比去年同期的76.98万元/人.年下降了0.22%。
人均工资增速高出人均主营业收入增速3.51个百分点。

7)轴承出口增速仍在下行:

9月底,主要企业出口轴承产品销售收入完成97.4亿元,同比下降4.69%;出口轴承销售量完成14.2亿套,同比下降3.67%。

8)规模以上企业数量减少:

根据国家统计局对轴承行业的统计,2019年9月, 滚动轴承行业规模以上企业为1205家,完成营业收入1156.3亿元, 同比下降3%,完成轴承产量127.3亿套,同比下降12.47%。

全国轴承进出口情况

1)轴承出口增速继续下行

根据国家海关统计,我国到2019年9月,共计出口轴承43.6亿套,同比下降6.08%,较上月的5.53%扩大了0.55个百分点;出口创汇40.1亿美元,同比下降3.17%,较上月的-2.41%扩大了0.66个百分点。

2017年~2019年9月全国轴承出口发展趋势

2)轴承出口创汇主要流向

截止9月份我国共向世界的208个国家和地区出口了轴承。前30个国家和地区的出口创汇额为35.85亿美元,占全部出口创汇的89.41%。这30个国家和地区见下表:

从上表可以看出,虽然由于中美贸易争端的影响,对美出口创汇下降较大,但美仍是我国轴承出口创汇的第一位, 仍然占有我国轴承总创汇额13.91%。

3)轴承出口创汇各大洲流向

2019年9月累计轴承出口世界备洲情况表

从轴承出口创汇来看,受美国加征关税的影响,出口北美洲的出口创汇同比下降最大,达到了11. 94%。

4)轴承进口降速开始趋稳且有缓慢回升的趋势

到2019年9月,我国共进口轴承15.7亿套,同比下降16.47%;进口用汇26.3亿美元,同比下降7.3%。

2017年~ 2019年9月全国轴承进口发展趋势

对轴承行业产生影响的主要因素

1、轴承产能过剩的影响

由于前些年轴承产业的高速发展,“十五”期间营业收入年均增长16.72%,“十一五”期间增长9.36%,而且一些地区的-一些产品的无序发展,造成了我国轴承产能的严重过剩。

1)低端产品产能严重过剩:目前我国轴承产能的发挥不足70%,最直接的反映是在一- 些地区,低端轴承产品是论斤卖,丝毫没有任何附加值可言。在十八大以来,随着国家经济结构调整的深入,随着我国向高质量发展的深入,一些地区的低端轴承中小企业已关停很多。2015年国家统计局统计的轴承行业规模以上企业为1733家;而到2018年,规模以上企业为1524家,规模以上企业数量减少了209家,减少了12%。相信随着时间的推移,这一数字还将进一-步减少。

2)中端产品产能过剩正在加重:随着汽车工业的产业结构调整,我国汽车市场下滑,加上汽车轴承企业都正在向自动化、智能化发展,产能正在进一步提高,再加_上国内普遍采用的以低价中标的招标办法,以汽车轴承为代表的中端轴承产能过剩正在加重。价格战将会越来越烈。有些高端产品还未进入市场,产能就已开始过剩。

2、汽车下滑给轴承行业带来的影响

汽车工业在2017年达到高峰,从去年开始,受宏观经济、国家政策、市场需求等多种因素的影响,汽车产销量开始下滑。从9月的轴承行业主要月快报的数据来看,纯以汽车轴承产品为主导产品的20家企业,主营收入占比为25%,轴承收入占比24%,轴承产量占比21.43%,其营业收入同比下降了13.74%,轴承收入同比下降了13. 66%,轴承产量同比下降了12. 85%。

如果扣除以汽车为主导产品的企业(20家),其余97家的主营业务收入仅下降了0.33%,轴承业务收入仅
下降了1.51%, 轴承产量同比下降1.4%。如果完全扣除其他企业的汽车轴承产品,轴承行业收入应为正增长。可见汽车市场的变化对轴承行业的影响之大。

3、中美贸易争端的影响

受中美贸易争端影响,轴承作为关键基础件,自2018年7月6日,美对我国340亿美元部分产品加征25%的关税,滚动轴承除了带座轴承以外的所有产品均加征了25%的关税;在2018年7月6日美国对中国实施的加征关税340亿美元的清单中,滚动轴承就含盖了96.5%的产品贸易额。后于2018年9月24日对我国2000亿美元加征10%关税,再后于2019年5月10日对2000亿美元商品关税又提高到25%。滚动轴承的所有产品均列入其中。

1)轴承出口整体影响

从2017年到2019年月度对美轴承出口占总创汇额比例来看,2017年我 国对美轴承出口创汇占总创汇额比例基本为15.5%,到2018年 基本占比为15.3%;而进入到2019年,占比开始下降,上半年基本为14.3%,到下半年已降至13.9%。从出口创汇增速看,到了2018年7月开始,受美加征关税影响,增速开始下滑,至2018年底增速下降到了4.54%;而进入到2019年开始负增长,并呈持续下滑态势: 2019年9月同比下降已达12.76%。

2017年~2019年9月对美轴承出口占比、增速发展趋势

如果扣除对美轴承出口,至9月底,我国对世界其他国家的轴承出口创汇为34.52亿美元,同比下降1.4%。对美出口创汇下降,拉低了我国出口创汇增速1.77个百分点。

2)对分类型产品的影响

由于美国市场的需求以及我国各类型产品的竞争力不同,影响也不同。从总的创汇情况看,轴承总体占比下降了0.56%,而轴承零件上升了0.56%。从轴承分类型所占总创汇额比例看,对深沟球轴承影响最大,占总创额比例下降了2.81%,其他球轴承占比下降了0.91,调心滚子轴承占比下降了0.4%,圆锥滚子轴承占比下降了0.24%。而占比上升较大的为圆柱滚子轴承,上升了2.16%,其次为角接触球轴承上升了0.73%,带座轴承上升了0.57%,其他滚子轴承上升了0.22%.由此看出,美对我加征关税影响之大。

3)分省市地区的影响

从2018年各省市轴承出口创汇额来看,超过1亿美元主要有浙江、江苏、、上海、山东、辽宁、广东、福建、四川等8个省市,创汇额占全国轴承出口创汇额的89.4%。

2018年主要省市轴承出口创汇图

3)分省市地区的影响

受美加征关税影响,到2019年9月, 我国对美轴承出口创汇下降了12.76%。由于8个主要轴承出口省市的产品结构和产品需求市场的不同,影响程度也不同。根据2019年9月主要省市出口创汇增减表来看,下降幅度超过平均降幅的省市是福建省下降25.81%,.上海市下降24.95%,山东省下降24.69,浙江下降18.8%。而四川、广东和辽宁分别增长了15.63%,14%和13.36% 。

2019年9月主要省市出口创汇增减表

4、国家经济结构调整的影响

我国经济发展由高速增长转变为中速增长,整体上降低了轴承行业发展的速度,特别是在2015年,中央经济工作会议提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,对钢铁、煤炭、水泥等资源类行业进行去产能的结构调整。随着结构调整的不断深入,众多高耗能、高污染、低品质的小钢厂、小煤矿、小水泥厂被关停。这些低端市场和部分中端市场的萎缩,以及环境保护的新举措,使得部分企业关停并转,带来的市场变化,对轴承市场产生了一定的影响。但生存下来的这些企业却都有较好的经济效益,使得注重企业转型升级、注重技术改造、注重产品和技术升级的轴承企业,在今年轴承行业整体增速下降的形势下,都有很好的表现。瓦房店轴承产业集聚区表现尤为突出。

5、高端突破困难的影响

到2018年,我国共进口轴承24.6亿套,进口用汇37.9亿美元。这一数据说明我国轴承行业高端突破还有相当大的困难。

一是从我们与机床、汽车、泵、减速机、空压机等多个行业的产业对接会情况看,轴承配套主机企业多数反映的是我们的产品质量、技术研发与国际大公司还存在很大差距,产品质量上水平难以满足市的需求。二是一些主机
企业缺乏民族责任感,缺乏战略意识,不愿用国产轴承。三是国内缺乏高端装备配套轴承国产化的容错和免责机制。用进口的轴承出了问题没有责任,而用了国产轴承出了问题就难辞其咎,造成了国产高端轴承难以进入,依赖进口轴承配套意识不变。

高端突破困难,影响了轴承行业的发展。

展望未来

根据各主机行业协会对2019年的分析判断,汽车工业下滑仍未改变,工程机械增速开始下行,农业机械认为到了底部,电工的特高压项目重新启动,石油钻采由于国际油价处于有利地位开始增长,通用机械还呈较平稳发展,但开始分化。机械工业整体运行困难,但利好因素仍然存在。预计2019年工业增加值的增速6%左右。

主要企业的出口降速明显低于全国出口降速,说明美国加征关税,对于以价格取胜的通用轴承和低端轴承出口来说影响很大。从轴承进口趋势看,受中美贸易争端、国家经济结构调整进入关键期,去产能还在进行当中,国家宏观经济运行进入周期波动低谷期等的多种因素叠加影响,轴承进口出现下降。

今年年初根据机械工业和各主机协会的发展预测,轴承行业2019年将呈现前低后稳,预计2019年轴承行业将有3%- 5%的增长,轴承出口将有5%的增长趋势。但根据目前国内外市场和主机行业以及轴承行业今年的发展情况看,特别是受中美贸易争端和汽车产业结构深度调整的影响,已无法实现,今年应当是负增长。

预计2020年与2019年相比基本差不多。



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